Импорт в новый учебный год - столовая и платежи

В конце учебного года система напомнит вам о вариантах переноса планов платежей, сверхнормативных платежей, платежей просроченных платежей и других данных о плательщиках в модуле «Платежи».

Перенос планов платежей из предыдущего учебного года гарантирует, что присвоения оплат плательщикам останутся прежними, а сроки погашения будут перенесены на год вперед.
Переплаты / просроченные платежи за предыдущий учебный год будут перемещены в планы платежей. Они будут отображаться в качестве начального кредита/ долга в платежах за новый учебный год.

Рекомендации:

Не переносите все планы платежей, если их слишком много и вы их непроверили. Сначала пересмотрите, переименуйте их.

Не переносите планы платежей, созданные в предыдущем учебном году, со сроком погашения в новом учебном году. Такой план должен быть полностью в новом учебном году. Удалите его в предыдущем учебном году и создайте в новом.

Не переводите переплаты / долги (просроченные платежи), если не присвоены все оплаты за предыдущий учебный год.

--------
Примечание: скриншоты были сделаны при переходе с 2017/2018 учебного года в 2018/2019 учебный год.

шаг 1 - ученики
Попросите администратора импортировать данные в новый учебный год. Ученики будут видны в модуле столовой после того, как будет осуществлен импорт. Перед этим ученики находятся в модуле оплаты, но информация об их классе неверна.

шаг 2 - модуль столовой

План платежей:
Если план платежей столовой создавался ранее (или вы только начинаете этот учебный год), сначала установите план платежей столовой на новый учебный год.

Просто наведите указатель мыши на текст и щелкните ссылку. Вы переместитесь в модуль столовой.

Нажмите на кнопку «Изменить план платежей». Введите название плана платежей, номер банковского счета, дату погашения (вы можете выбрать отдельные месяцы, нажав на «Месяцы - Показать»).
Период «от - до» плана платежей должен охватывать периоды, когда столовая предостовляет питание, и он должен охватывать период когда прейскурант (ценник) является действительным. Плательщику при заказе питания будет назначен сбор за каждый день.

Рекомендация:
Оставьте настройки плана платежей и сборов на «Создать автоматически / корректироваться системой» . Кредит будет регулярно корректироваться на основании отмененных заказов.
Сохраните изменения.

Если предыдущий план платежей столовой не был составлен или вам нужна дополнительная информация, см. следующие инструкции Как установить заказчикам питания типы плательщиков, Как присвоить заказы - когда и как заказчики принимают питание.

НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ:

В настройках можно переключать учебные годы. Отметьте все временные периоды «с - по» как за предыдущий, так и за текущий учебный год.
Важно, чтобы каждый период был определен с обеих сторон (не неограничен). Периоды времени должны не перекрываться, и между двумя периодами не должно быть промежутка. Это касается периода учебного года, часов работы столовой, заказа / отмены питания, типов плательщиков и прейскуранта.

Период учебного года и план платежей должны включать следующий период:
- период когда столовая работает
- виды плательщиков (заказчиков питания) и прейскурант
- заказы и типы плательщиков по карточке заказчиков питания

Заказчики питания -> заказы и виды заказчиков:

Для полной настройки столовой установите типы заказов плательщиков и их заказы.

Можно импортировать данные, если они были установлены в предыдущем учебном году и изменения будут незначительными.

Невозможно импортировать тип плательщика, если вы изменили или собираетесь изменить порядок или список плательщиков в новом учебном году.

При импорте заказов введите любую дату из предыдущего учебного года, когда все заказчики имели активные заказы (например, день в июне), и, таким образом, импортируйте заказы на период нового учебного года - предпочтительно с 1 сентября - 30 июня.

Для школ с детским садом, открытым во время школьных каникул (например, детский сад, открытый в июле - августе), продлите заказы детского сада на этот период. Если столовая детского сада отдельная, она может напрямую импортировать заказчиков в новом учебном году.

Период заказов важно ввести периоды от - до (не неограниченные периоды), чтобы заказчики питания могли заказывать / отменять питание только в соответствующий период, а не создавать планы оплаты для учащихся на период летних каникул.

После импорта типов плательщиков и заказов надо индивидуально настроить классы первокурсников и изменить тип плательщиков в классах, переходящих с уровня начальной школы на уровень средней школы.

Внимание:
Если заказчики заказывают питание индивидуально, а не отменяют ее (заказ по умолчанию - «X»), план платежа столовой может показаться неактивным до тех пор, пока заказчики не закажет хотя бы одно питание - планы платежей с нулевой оплатой не отображаются.
Вы можете просмотреть их их, например, в последний день месяца.

шаг 3 - модуль Платежей

После того, как план платежей столовой будет установлен, вы можете импортировать переплаты (кредиты) / долги (просроченные платежи) и другие данные. Рекомендуем импортировать идентификационный номер ID, счет IBAN пользователя (это упрощает идентификацию полученных платежей).

Можно импортировать данные для бывших пользователей (старшеклассников, выпускников), у которых все еще есть избыточные / размерные платежи с предыдущего учебного года.

Нажмите «Связь» и выберите «Платежи» -> новый учебный год (2018/2019). Система снова откроет окно диалога без предупреждения о переписывании панных столовой.

Если у вас есть несколько планов платежей и вы планируете продолжать их использовать, можете выбрать отдельные планы для импорта (название плана можно изменить, например, если вы используете учебный год в названии).
План оплаты «Школьная столовая» не отмечен и не может быть отмечен, так как он уже создан в модуле столовой.

Все импортированные переплаты (кредиты) / долги отображаются как «начальный кредит» на 1 сентября нового учебного года с соответствующим знаком (+, -). Они будут присвоены планам платежей после их импорта (но неназначенные платежи в системе и останутся неназначенными).

шаг 4 - следующие шаги после импорта

После импорта переплат / долгов
- в предыдущем учебном году не вносите изменений, не меняйте планы платежей, не добавляйте и не удаляйте платежи или сборы.
- вводите все входящие платежи в новом учебном году

шаг 5 - следующие шаги после неправильного импорта

Если что-то пошло не так, и вы хотите выполнить повторный импорт, или вам все еще необходимо внести изменения в предыдущий учебный год, следуйте этим инструкциям:
=How to repeat the transfer of excess/arrears payments (correcting initial credit)

Также см. - =Helps for Canteen module

Также см. - Список справок для модуля «Платежи»