Importas į naujus mokslo metus - valgykla ir mokėjimai

Mokslo metų sandūroje sistema primins mokėjimų modulio galimybę perkelti mokėjimo planus, permokas, įsiskolinimus ir kitus duomenis apie mokėtojus.

Mokėjimo planų perkėlimas iš praėjusių mokslo metų garantuoja, kad mokėjimų priskyrimai mokėtojams išlieka tie patys, o mokėjimo terminų datos bus perkeltos vienais metais į priekį.
Permokų / įsiskolinimų perkėlimas iš praėjusių mokslo metų reikš, kad naujuose mokslo metų mokėjimuose jie bus rodomi kaip pradinis kreditas ar skola.

Rekomendacijos:

Neperkelkite visų mokėjimo planų, jei jų yra per daug ir jų neperžiūrėjote. Pirmiausia peržiūrėkite, galite pakeisti pavadinimus ...

Neperkelkite mokėjimo planų, sukurtų praėjusiais mokslo metais, kurių mokėjimo termino data yra naujais mokslo metais. Šis mokėjimo planas turėtų būti naujai sukurtas naujais mokslo metais. Ištrinkite jį praėjusiais mokslo metais ir pridėkite naujais mokslo metais.

Neperkelkite permokų ar įsiskolinimų, jei dar nebuvo priskirti visi ankstesnių mokslo metų mokėjimai.

--------
Pastaba: ekrano paveikslėliai buvo padaryti pereinant iš 2017/2018 į 2018/2019 mokslo metus.

1 žingsnis - moksleiviai
Paprašykite administratoriaus importuoti duomenis į naujus mokslo metus. Po to mokiniai bus rodomi valgyklos modulyje. Prieš šį perkėlimą mokiniai yra matomi mokėjimo modulyje, tačiau informacija apie jų klasę nebus teisinga.


2 žingsnis - valgyklos modulis

MOKĖJIMO PLANAS:
Jei anksčiau buvo sukurtas mokyklos valgyklos mokėjimo planas (arba jūs tik pradedate šiuos mokslo metus), pirmiausia nustatykite mokyklos valgyklos apmokėjimo planą naujiems mokslo metams.

Tiesiog užveskite pelės žymeklį virš teksto ir spustelėkite nuorodą - pereisite į valgyklos modulį.

Spustelėkite mygtuką „Koreguoti mokėjimo planą“. Nustatykite mokėjimo plano pavadinimą, banko sąskaitos numerį, mokėjimo termino datą (atskirus mėnesius galite parinkti spustelėję „Mėnesiai - rodyti“).
Mokėjimo plano laikotarpis nuo - iki turi apimti laikotarpius, kai valgykla ruošia maistą, ir turi apimti laikotarpį, kuriam galioja kainininkas. Mokėtojui bus paskirtas tikslaus dydžio mokestis už kiekvieną dieną, kai jis užsako maitinimą.

Rekomendacija:
Palikite mokėjimo plano ir mokesčių nustatymą Automatiškai sukurta / koreguojama sistemos. Kreditas bus reguliariai koreguojamas atsižvelgiant į atšauktus užsakymus. Išsaugokite pakeitimus.

Jei nebuvo parengtas ankstesnis valgyklos mokėjimo planas arba jums reikia daugiau informacijos, žiūrėkite instrukcijas Kaip maitinimo užsakovams priskirti mokėtojų tipus, Kaip priskirti užsakymus.

MODULIO NUSTATYMAI:

Mokslo metus galima pakeisti nustatymuose. Pasirinkite visus ankstesnių ir einamųjų mokslo metų laikotarpius „nuo - iki“.
Svarbu, kad kiekvienas laikotarpis būtų apibrėžtas dviem datomis (apribotas). Laikotarpiai turi nepersikloti. Tai galioja mokslo metų laikotarpiams, valgyklos darbo laikui, maitinimo užsakymams / atšaukimams, mokėtojų tipams ir kainoraščiui.

Mokslo metų laikotarpis ir mokėjimo planas turi apimti šį laikotarpį:
- valgyklos veikimo laikotarpį
- mokėtojų tipus ir kainoraštį (tam pačiam laikotarpiui turi būti tas pats mokėtojo tipas ir tas pats kainoraštis)
- užsakymai ir mokėtojų tipai maitinimo užsakovo kortelėje

MAITINIMO UŽSAKOVAI -> UŽSAKYMAI IR MOKĖTOJŲ TIPAI:

Norėdami pilnai nustatyti valgyklos modulį, įveskite mokėtojų tipus ir maitinimo užsakovų užsakymus.
Duomenis galima importuoti , jei jie buvo nustatyti praėjusiais mokslo metais ir pakeitimai yra tik nežymūs.

Negalima importuoti mokėtojo tipo, jei pakeitėte arba ketinate pakeisti užsakymus ar keisite mokėtojų sąrašą naujais mokslo metais.

Importuodami užsakymus įveskite bet kurią ankstesnių mokslo metų datą, kai visi maitinimo užsakovai turėjo aktyvių užsakymų (pvz., koki nors dieną balandžio mėn.), taigi importuokite užsakymus naujų mokslo metų laikotarpiui - pageidautina nuo rugsėjo 1 iki birželio 30 d.

Mokykloms, kuriose yra vaikų darželis, kuris dirba mokyklų atostogų metu (pvz., darželis dirba ir liepos, rugpjūčio mėnesiais), pratęskite darželio maitinimo užsakymus tam laikotarpiui. Nepriklausomai vaikų darželio valgyklai tiesiogiai importuokite mokėjimo planą į naujų mokslo metų laikotarpį.

Užsakymų laikotarpis svarbu įvesti „nuo - iki“ laikotarpius (neturi būti neapribotų laikotarpių), kad užsakovai galėtų užsisakyti / atšaukti maitinimą tik atitinkamu laikotarpiu ir neskurti mokėjimo planų vasaros atostogų laikotarpiu.

Importavus mokėtojų tipus ir užsakymus, reikia nustatyti pirmas klases (naujas klases) atskirai ir, jei reikia, pakeisti mokėtojų tipus.

Dėmesio:
Jei užsakovai atskirai užsisako patiekalus, o ne juos atšaukia (numatytasis užsakymas yra „X“), valgyklos mokėjimo planas gali atrodyti neaktyvus, kol maitintojas užsisakys bent vieną patiekalą - mokėjimo planai, kuriuose dar nėra mokėjimų, nerodomi.
Pavyzdžiui, galite juos peržiūrėti mėnesio pabaigoje.


3 žingsnis - mokėjimų modulis

Nustačius valgyklos mokėjimo planą, galite importuoti permokas / skolas ir kitus duomenis. Rekomenduojame importuoti ID numerį, vartotojo IBAN sąskaitą (tai palengvins gautų mokėjimų identifikavimą).

Galima importuoti duomenis apie buvusius vartotojus (vyresnių klasių vartotojus, absolventus), kurie vis dar turi permokų / skolų už praėjusius mokslo metus.

Spustelėkite „Bendravimas“ -> ir pasirinkite „Mokėjimai“ -> nauji mokslo metai.

Jei turite kelis mokėjimo planus ir planuojate juos toliau naudoti, galite pasirinkti individualius planus, kuriuos norite importuoti (plano pavadinimą galima pakoreguoti, pvz., pavadinime buvo mokslo metai).

„Mokyklos valgyklos“ mokėjimo planas nebuvo pažymėtas ir jo pažymėti negalima, nes jis jau buvo sukurtas valgyklos modulyje.

Visos importuotos permokos / skolos naujų mokslo metų rugsėjo 1 d. Rodomi kaip „pradinis kreditas“ su ženklu, + ar -. Jie bus priskirti importuotiems mokėjimų planams (nepriskirti mokėjimai liks nepriskirti).

4 žingsnis - kiti veiksmai atlikus teisingą importavimą

Importavus p permokas / skolas
- nedarykite pakeitimų praėjusiais mokslo metais, nekeiskite mokėjimo planų, nepridėkite ir neištrinkite jokių mokėjimų ar mokesčių.
- 5veskite visus gaunamus mokėjimus jau naujais mokslo metais


5 žingsnis - kiti žingsniai po neteisingo importavimo

Jei kažkas nepavyko ir norite pakartotinai importuoti arba vis tiek turite koreguoti ankstesniuose mokslo metuose, vykdykite šias instrukcijas:
=How to repeat the transfer of excess/arrears payments (correcting initial credit)



Taip pat žr.: =Helps for Canteen module

Taip pat žr.: Mokėjimų modulio vadovo temų sąrašas