Faktúra

V module jedáleň v sklade nie je povinné viesť si faktúry za dodaný tovar. Faktúry nemajú vplyv na skladové zásoby.

Ak sa rozhodnete zadávať si faktúry, má to viaceré výhody:

- máte k dispozícii prehľad -> podľa dodávateľov, podľa dátumov vystavenia / splatnosti / uhradenia ...
- môžete si vygenerovať súbor na hromadný platobný príkaz - pre rýchlu úhradu viacerých faktúr cez internet banking
- môžete jedným klikom zverejňovať faktúry na web stránke školy (modul Zmluvy, faktúry) a odtiaľ do CRZ (Centrálny register zmlúv)

Faktúry vytvárajte automaticky z konkrétnej príjemky, resp. z viacerých príjemiek.

- je to rýchle a presné = faktúra obsahuje rovnaké dáta ako príjemka
- v systéme tak bude prepojenie faktúry na konkrétny príjem - viete tak vyhľadať, ktoré pre príjemky máte / nemáte vytvorenú faktúru
- v prípade dodatočnej zmeny ceny systém ponúka automatickú opravu na súvisiacom doklade

Nezadávajte faktúry manuálne po položkách!

AKO AUTOMATICKY VYTVORIŤ FAKTÚRU

• FAKTÚRA Z JEDNEJ PRÍJEMKY

  1. otvorte konkrétnu príjemku a vľavo dole je modré tlačidlo
  2. upravte všetky potrebné dátumy, zadajte číslo faktúry
  *) dátum zaplatenia môžete doplniť aj neskôr; v nastaveniach si môžete zapnúť automatické číslovanie faktúr
  3. uložte doklad

• JEDNA SPOLOČNÁ FAKTÚRA Z VIACERÝCH PRÍJEMIEK

  1. vyznačte potrebné príjemky - štvorček na začiatku záznamu
  *) pre rýchle vyhľadanie si môžete pomôcť filtrami na typ dokladu a aj na dodávateľa
  2. nad zoznamom dokladov sa objaví zelené tlačidlo pre vytvorenie faktúry
  3. upravte všetky potrebné dátumy, zadajte číslo faktúry
  *) dátum zaplatenia môžete doplniť aj neskôr; v nastaveniach si môžete zapnúť automatické číslovanie faktúr
  4. uložte doklad

Ďalšie možnosti vo faktúre:

---- 'Korekcia celkovej ceny'
- slúži iba pre prípad centového nesúladu celkovej sumy faktúry vystavenej od dodávateľa a príjemky zadanej v systéme podľa dodacieho listu
- používa sa hlavne pri faktúrach z viac príjemiek, kde DPH spôsobí malý rozdiel na celkovej cene a pre jednotlivé príjemky si musíte ponechať pôvodne ceny z dodacích listov
*) ak by ste potrebovali zmeniť ceny na už zadaných príjemkách, nezabudnite na súvisiace výdajky - všetky neskoršie otvorte a vyberte naviazanie na príjemku cez detail

---- zverejnenie na web stránke a v centrálnom registri zmlúv
- priamo z faktúry môžete dať zverejniť jej základné údaje na web stránku školy
- tieto údaje sa zverejnia cez modul 'Zmluvy, faktúry' - Ako používať modul Zmluvy, faktúry?

Podrobnejšie - Faktúry a objednávky za potraviny - zverejnenie na web stránku z modulu jedáleň
Čo prináša modul EduPage eGovernment?

PREHĽAD FAKTÚR

K prehľadu faktúr sa dostanete cez 'Nástroje' v hornom menu skladu. Je tu viac údajov ako v časti 'Doklady, Udalosti', napr. sú tu aj:
---- ďalšie dátumy - vystavenia, splatnosti, zaplatenia
---- ktoré faktúry máte / nemáte uhradené
---- zoznam súvisiacich príjemiek (rýchle prelinkovanie)

Ďalšie možnosti v prehľade faktúr:

hromadné nastavenie dátumov
---- v prehľade faktúr označte potrebné faktúry a nad zoznamom kliknite na zelené tlačidlo 'Hromadné nastavenie'
- pre všetky zvolené faktúry môžete nastaviť / doplniť / zmeniť naraz napr. na rovnaký dátum vystavenia / splatnosti / zaplatenia
- označené faktúry môžete dať naraz aj zverejniť na web stránke

iné stĺpce pre tlač
---- aj tu sa nachádzajú ďalšie skryté stĺpce - zobraziť ich môžete cez ikonku mriežky nad tabuľkou
*) napr. ak potrebujete tlačiť na zoznam faktúr aj IČO dodávateľa, treba si najprv dať zobraziť stĺpec 'IČO'

súbor na hromadný platobný príkaz
---- označte viac faktúr a nad zoznamom kliknite na zelené tlačidlo 'Hromadný prevodný príkaz'
---- ďalej postupujte štandardným spôsobom pre vytvorenie súboru:
Podrobnejšie Faktúry za potraviny - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz z modulu jedáleň

Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu

----------------------
Zoznam všetkých návodov pre modul Školská Jedáleň